He­xa­gon ozná­mil, že do­kon­čil již dříve avi­zo­va­nou akvi­zi­ci Wa­y­ga­te Tech­no­lo­gies, glo­bál­ní­ho lídra v ob­las­ti ne­de­struk­tiv­ní­ho tes­to­vá­ní (NDT), od Baker Hu­ghes. Wa­y­ga­te Tech­no­lo­gies po­sky­tu­je ře­še­ní v ob­las­ti prů­mys­lo­vé ra­di­o­gra­fie a po­čí­ta­čo­vé to­mo­gra­fie (CT), dál­ko­vé vi­zu­ál­ní kon­t­ro­ly (RVI), ul­tra­zvu­ko­vé­ho tes­to­vá­ní a zob­ra­zo­vá­ní, která vy­chá­ze­jí z více než 130 let zku­še­nos­tí v ob­las­ti kon­t­ro­ly.

Spo­leč­nost za­měst­ná­vá při­bliž­ně 1500 za­měst­nan­ců ve 25 po­boč­kách a ve fiskál­ním roce 2025 do­sáh­la tržeb ve výši při­bliž­ně 630 mi­li­o­nů USD.

Tato akvi­zi­ce roz­ši­řu­je ob­chod­ní ob­last Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu o ob­last ne­de­struk­tiv­ní­ho tes­to­vá­ní a trh údrž­by, oprav a pro­vo­zu (MRO). Spo­je­ním CT sys­té­mů od Wa­y­ga­te se soft­warem Vo­lu­me Gra­phics a port­fo­li­em me­t­ro­lo­gic­kých ře­še­ní He­xa­go­nu vzni­ká kom­plex­ní na­bíd­ka pro kon­t­ro­lu a za­jiš­tě­ní kva­li­ty v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu.

Na pro forma zá­kla­dě pro fiskál­ní rok 2025 tato akvi­zi­ce sníží marži ob­chod­ní ob­las­ti Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce při­bliž­ně o 300 ba­zic­kých bodů a marži He­xa­go­nu při­bliž­ně o 150 ba­zic­kých bodů. Ústřed­ní sou­čás­tí tvor­by hod­no­ty je zvý­še­ní marží Wa­y­ga­te na cí­lo­vý roz­sah marže EBI­TAC di­vi­ze Ma­nu­fac­tu­ring In­tel­li­gen­ce ve výši 21–24 % pro­střed­nic­tvím řady ini­ci­a­tiv, včet­ně pro­voz­ní­ho mo­de­lu He­xa­go­nu, lo­ka­li­zo­va­né vý­ro­by, kří­žo­vé­ho pro­de­je a po­ten­ci­ál­ní op­ti­ma­li­za­ce port­fo­lia. Pří­lo­ha ob­sa­hu­jí­cí pře­pra­co­va­né his­to­ric­ké fi­nanč­ní údaje He­xa­go­nu a Ma­nu­fac­tu­ring In­tel­li­gen­ce s za­hr­nu­tím Wa­y­ga­te Tech­no­lo­gies je k dis­po­zi­ci na webo­vých strán­kách He­xa­go­nu vě­no­va­ných vzta­hům s in­ves­to­ry.

Wa­y­ga­te Tech­no­lo­gies bude kon­so­li­do­vá­na k 1. lis­to­pa­du 2026 a bude pů­so­bit v rámci ob­chod­ní ob­las­ti Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu.

Podrobnosti transakce

• Hod­no­ta pod­ni­ku činí při­bliž­ně 1450 MUSD na bázi bez ho­to­vos­ti a dluhů.
• Ho­to­vost­ní pro­tipl­ně­ní je fi­nan­co­vá­no z ho­to­vos­ti a stá­va­jí­cích úvě­ro­vých linek. Pro forma poměr za­dlu­že­nos­ti He­xa­go­nu činí při­bliž­ně 1,4ná­so­bek čis­té­ho dluhu k EBIT­DA, a to na zá­kla­dě údajů za 3. čtvrt­le­tí 2026 za­hr­nu­jí­cích tuto trans­ak­ci, akvi­zi­ce Gu­i­dan­ce Ma­ri­ne a ZG Tech­no­lo­gies a ozná­me­nou akvi­zi­ci Ro­cs­cience.
• He­xa­gon od­ha­du­je, že ná­kla­dy na trans­ak­ci, vy­čle­ně­ní a in­te­gra­ci sou­vi­se­jí­cí s touto akvi­zi­cí do­sáh­nou při­bliž­ně 50 mi­li­o­nů EUR.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na strán­kách hexagon.com.